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逻辑发生了一点变化 ??论2020年10月的比亚迪

2020-10-24 20:06   来源:未知   作者:admin

从2017以来,对比亚迪的投资逻辑没变过,老生常谈没多大意义。也可以说是受股价连涨的促动吧,今天突然感觉该写点什么了。对比亚迪的投资逻辑已经产生了一些变化。

长久以来,我一直认为,投比亚迪就是投“人”,就是投王传福。整个比亚迪,如果缺了王传福,所有逻辑就不存在了。因为只有在他的领导之下,比亚迪才具备了各种令人匪夷所思的能力。比如,用超净工作台手工组装代替自动化的无尘车间,做出质量媲美日本先进水平、成本却低得多的可充放电池;比如,用一个礼拜决策筹备,一个月凭空造出一个全球第一的口罩产能。王传福强在哪里?“第一原理”!没错,就是特斯拉的Musk推崇的“第一原理”!这是亚里士多德说过的一句话“每个系统中存在一个最基本的命题,它不能被违背或删除。”。当很多人被既有的条框限制住手脚时,聪明人总能找到一个系统成立的底层原则,从而另辟蹊径,马到成功。高质量的电池,需要在高洁净的环境内生产,人也是一大污染源,所以,要用无尘车间和自动化设备,以隔除人的干扰。最基本的命题是“无尘”和“人隔离”,而不是无尘车间和自动化设备。很多尝试进入这个领域的企业被后者的难度和成本吓住了,而洞悉“第一原理”的王传福,只关注了最关键的两条,无尘,隔离!大的无尘车间造价高,小的超净台成本低,操作空间缩小后,对隔离的要求也降低了,一副隔绝外部空间的操作手套,解决了所有人体粉尘的干扰。

所以,在过去的这25年里,坚定投资比亚迪的投资者,投的都是这个对“第一原理”驾轻就熟的专家??王传福。如果没有王传福,在f3渠道崩溃、光伏连年亏损之后,比亚迪作为一个企业就已经不具任何发展价值了。但因为有王传福的存在,及他一力主导的新能源汽车探索路线,再次赋予了比亚迪作为一个企业的成长空间。对于一个颠覆汽车业态和能源格局的新兴产品,之前的那些致命失误才会显得不足挂齿,只要现金流不断,前途仍是星辰大海。